Bachelor Banque Assurance
Le Bachelor Banque et Assurance te prépare au métier de conseiller clientèle particuliers en agence. Tu développes et fidélises un portefeuille clients, commercialises des produits bancaires et assurantiels adaptés, tout en maîtrisant le cadre réglementaire du secteur.
Accessible en troisième année après un Bac+2 compatible.
Présentation
Objectif du Bachelor Banque Assurance
Grâce au Bachelor Banque et Assurance, tu développes les compétences nécessaires pour mettre en œuvre une stratégie commerciale de proximité, en accompagnant une clientèle de particuliers sur des solutions bancaires et assurantielles adaptées. La formation t’amène à sécuriser les opérations dans le respect du cadre réglementaire tout en construisant une relation client durable.
Tu apprends également à fidéliser ton portefeuille dans une démarche responsable intégrant les enjeux éthiques et RSE.
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Compétences clés développées
Tu analyses ton environnement local et ton portefeuille clients grâce à la veille, à la segmentation et aux outils CRM afin de construire un plan d’actions commercial orienté conquête et fidélisation, que tu pilotes ensuite via des indicateurs de performance.
Tu prospectes et conduis des entretiens sur plusieurs canaux, en réalisant une découverte complète du client (profil, projets, risques), un premier bilan patrimonial et un diagnostic assurantiel. Tu conçois des offres personnalisées en épargne, crédits, moyens de paiement ou assurances, et tu présentes tes recommandations en français comme en anglais.
Tu appliques strictement les cadres réglementaires et procédures en vigueur (MIF2, DDA, RGPD, LCB-FT), évalues la solvabilité via les outils de scoring, gères la documentation contractuelle et sécurises la relation client dans le respect du devoir de conseil, de la traçabilité et des obligations de conformité.
Admission
Rejoins facilement nos formations en découvrant les modalités d’admission et les différentes options de financement disponibles.
Programme
Une formation professionnalisante construite autour de blocs de compétences reconnus par le référentiel France Compétences (RNCP 41716), combinant enseignements théoriques, cas pratiques et ateliers.
Résultats clés et reconnaissance de la formation
Débouchés & poursuites d’études
Après la formation, de nombreuses opportunités s’offrent à toi dans les domaines des assurances et bancaires.
Métiers accessibles après ce Bachelor:
Si tu souhaites approfondir tes compétences ou accéder à des fonctions à plus fortes responsabilités, tu peux poursuivre tes études avec l’un de nos MBA.
Où suivre cette formation ?
Le Bachelor Banque et Assurance est disponible au sein de plusieurs campus Ipac Bachelor Factory, pour te former au plus près de chez toi.
Montpellier
Créée en 1983, l'école de commerce ESICAD Montpellier, s'inscrit au cœur d'une métropole dynamique et attractive, reconnue pour son essor économique et sa forte population étudiante. L' école de commerce à Montpellier accompagne chaque année ses étudiants dans leur formation aux métiers du commerce et du management, du Bac+1 au Bac+5.
Alternance
L’alternance occupe une place essentielle dans notre pédagogie. Elle permet d’acquérir une expérience professionnelle concrète tout en préparant un diplôme reconnu. Les équipes de Ipac Bachelor Factory t’accompagnent également dans ta recherche d’entreprise et tout au long de ton parcours.
Tu te poses la question ? On a la réponse !
Retrouve les réponses à tes questions ou contacte nous : notre équipe est là pour t’accompagner.